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豆粕人:豆粕买或不买的两难抉择2018.07.09

2018年7月9日 15:53

2018年7月9日 15:53


北京时间7月6日12:01分,美国正式开始对340亿美元中国产品加征25%关税,中方立刻展开反击。中国商务部发言人发表谈话说,中方承诺不打第一枪,但为了捍卫国家核心利益和人民群众利益,不得不被迫作出必要反击。根据海关总署关税征管有关负责人的表态,中国对美部分进口商品加征关税措施已于北京时间6日12:01开始正式实施。同等规模、同等力度!据之前公布的贸易清单显示,大豆产品赫然在列!


消息发布后,国内多数油脂企业和贸易企业停止豆粕报价。事实上,自6月15日中国宣布加征关税清单、将大豆产品纳入其中后,国内油脂企业对现货和近远月基差合同的销售就较为谨慎了,一方面是担忧加征关税后大豆进口成本增加,售出基差合同后抛盘锁利理论核算油厂利润亏损;另一方面担忧后期大豆进口短期内找不到相应量替代,届时出现交货困难。截至目前中国油厂进口大豆7月船期采购已经完成,8月船期完成90%,但9月船期采购仅为35%,而从9月到来年的3月,是美豆上市时段,如果没有足够的替代渠道,或产生大豆供应缺口。


 但我国大豆缺口或不及市场传言的那么大,生猪养殖从去年年底亏损至现在,直接影响便是对饲料需求的下降;网传7月5日下午农村农业部畜牧业司召开会议,研究饲料中豆粕减量替代方案,或令饲料中豆粕配比减少,进一步影响豆粕需求;同时中国也在其他方面采取措施来弥补缺口,包括取消部分亚太国家关于大豆的进口关税、国储大豆拍卖等等。


“豆粕人”关注到:前期受贸易战影响美豆出现较大幅度下跌,截至7月6日跌至853美分/蒲后快速回升至890美分/蒲附近,受贸易战开战影响巴西升贴水再次上涨,叠加人民币贬值,大豆进口成本有所提高。而夏季天气炎热,生猪消费需求下降,豆粕终端需求未出现明显好转,国内豆粕价格较为稳定。今日国内油厂普遍恢复报价,沿海豆粕现货价格较7月6日贸易战前仅有小幅上涨。


同时“豆粕人”还关注到:第8号台风“玛莉亚”预计10日下午进入东海,浙江、福建沿海等地将受到影响;江西南昌、景德镇、九江等地近期发生严重暴雨洪涝灾害,国家减灾委、应急管理部已启动Ⅳ级救灾响应,暴雨洪涝下有个别养殖场被冲塌的情形发生,且高温高湿环境下对于豆粕保存及道路运输都有所影响。


国内“豆粕人”,一方面需要面对需求疲弱、油厂豆粕现货库存高企,一方面又需面对中美贸易战下大豆成本及供应的变数,买货不买,无比纠结。

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