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一德菁英汇:徘徊于希望与失望间的豆粕2018.07.10

2018年7月10日 08:56

2018年7月10日 08:56

贸易战锤子落地,美豆发现自己销售还是蛮不错的,上周美豆触底反弹,其中CBOT主力11月合约周内最高价897.75美分/蒲式耳,最低价为853.25美分/蒲式耳,周线长下影阳线。国内连粕走势有点看不懂,大连豆粕表现开始强势,但宣布加关税之后,开始疲软,其中M1809周内最高价为3188元/吨,最低价为3042元/吨,周线阴线。现货方面,北方油厂库存压力继续保持高位(接近但没有胀库)。实时基差上,今日京津冀鲁豆粕实时期现价差在-60至-90元,和上周相比涨20-40元。下图是加征大豆关税和不加征关税的理论榨利值对比。


技术上,随着贸易战靴子落地,美豆走出低谷,接下来震荡走升为主,需要关注基本面天气,以及美豆本身压榨情况和非中国买家对美豆的采购情况。国内连粕的话,走势就不太理解,因为从榨利表上看,巴西大豆并不便宜,加关税后的美国大豆,目前榨利是亏损的,但连粕很弱势。只能说M1809震荡区间扩大为3100-3200元区间震荡为主,毛刺区间3050-3250元。


基本面上,美国农业部上周五公布出口销售报告显示,6月28日止当周,美国2017-18市场年度大豆出口销售净增56.16万吨,市场预估为20-50万吨,较之前一周增加57%,较前四周均值增加78%。这么好的销售数据是在让人意外,让美豆供应者发现,少了中国胃口,自己大豆销量也不是辣么悲观,甚至比往年同期还好。本周四晚上周五凌晨将发布7月豆供需数据,市场预期美国2017/18年度大豆年末库存的将小幅上调至5.07亿蒲式耳,6月预估值为5.05亿蒲式耳。2018/19年度大豆年末库存预计从上月的3.85亿蒲式耳上修至4.71亿蒲式耳。预期全球2017-18年度大豆年末库存为9176万吨,低于6月预估的9249万吨。2018-19年度大豆年末库存料为8815万吨,高于6月预估值8702万吨。整体预期数据中性偏多。

国内豆粕现货方面,豆粕库存依旧高位,接近胀库,河北山东油厂总库存大约在30万吨左右,较上周高6万吨,讲真,现货价格反应真是让人大跌眼镜,因为关税加征之前国内豆粕价格并没有完全体现加征关税后地状态(尚有150点地涨幅),确定加征关税后,豆粕竟然不涨反跌,实在是有点蒙。算上这次,狼来了吼了三次,每次相信狼来了的贸易商和交易者都伤痕累累。


策略上,目前是多单坚持拿到3400元思路不变,但很受伤。确定性大地操作是做近远月正套,远月和更远地月反套。目前是横盘低迷期,买入3100元以上地虚值看涨期权,同时买入相同数量地3100元以下地对标虚值看跌期权,拿到周五,窃以为可以获利。


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