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华泰期货贵金属:反弹料延续

2018年7月13日 09:21

2018年7月13日 09:21

宏观&大类资产

宏观大类:可见的预期仍在延续
伴随着贸易冲突的升级,市场脉冲性的反馈全球化演进过程之中的不确定性。是什么推动了经济增长,无疑是螺旋式上行的改革——发展的需求从马斯洛的底层逐渐上行的阶段逐渐得到满足的过程,从生产力到生产关系相关关系的推进过程中释放出的增长动力。而对于中国而言,当前的经济供给无疑无法满足社会的经济需求,从而形成供需更大的结构性错配,也就需要攻克新的主要矛盾。对应到货币领域便是主权信用的投放机制转型,以及其背后的财政机制的梳理。压力之下带动的是改革的动力,作为全球供应链中重要的制造环节,面对着外部的需求冲击逐渐扩大,压力也逐渐上升,是倒逼着改变货币财政关系,还是继续对冲需求的回落,前者是重要的而后者是紧急的。打破旧供给对于新需求的收益率压制,意味着货币财政关系的再次重构过程,也意味着经济体仍将面临着紧信用的约束,市场仍在等待机制的重构和利益的再分配,信用资产的动能亟待重建。
策略:观望,关注市场修复过程中的波动
风险点:全球经济超预期快速回落


贵金属:反弹料延续
12日以来金银的反弹一波三折,美元阶段性在避险推动走强之下抑制了贵金属的需求。但是近期美国经济数据显示,美国的通胀情况依然处在逐渐回升的过程中,6月CPI同比增长1.9%,核心CPI同比增长2.3%,显示出通胀上行的压力没有消除。而从利率角度而言,近期美联储主席鲍威尔讲话显示,美联储还不能在实现通胀目标这方面宣布胜利,意味着未来继续将维持一定的宽松来推动通胀往目标(核心PCE同比增速2%,5月第一次触及2%)运行,从而我们认为有利于支撑金银价格形成阶段性上行反弹的格局。
策略:维持战术性多头,或中线期货空头叠加期权多头
风险点:美股继续上涨

标签:无

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