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华泰期货国债:信贷数据或环比增长

2018年7月13日 09:22

2018年7月13日 09:22

金融期货

国债期货:信贷数据或环比增长
股市等风险资产反弹,避险情绪有所消退,期债出现宽幅震荡。资金面方面,7月资金面存在逆回购到期量较大、缴税量超预期、外占存在不确定性等,这导致了7月资金面可能并非一片坦途。稳健中性货币政策基调没变,但短期对流动性预期不宜过于乐观。信贷方面,受益于政府对国有银行发放额外信贷额度以及季末冲量影响增加,新增信贷有望环比增加,可能会刺激一波债市卖盘。此外,上一轮降准定价已经完成,短端利率出现上行,预计长端利率也将有短期的波动。中期来说,国内经济处于金融周期向下的大环境中,内忧外患下货币政策在未来势必会有进一步的结构性宽松空间释放,这种格局下长端利率的下行趋势仍将延续。此外,鲍威尔称若贸易政策导致经济走弱,联储可以降息、可以放慢加息步伐。表明在贸易摩擦反复的大环境下,海外利率形势未来对中债的压制力度或有望减弱。当前债市大方向继续看多,但利多预期充分下关注短期波动可能。
策略:谨慎偏空思路
风险点:融资数据不及预期

 

股指期货:阶段性反弹可期
总体看,市场信心出现短期回升,更重要的是资金介入的力度开始提升,而且表现较为稳定,这是前期日内反弹中所不具备的,因此未来一段时间反弹的持续性值得期待。此外,近期外资总体流入迹象明显,个股操作机会明显增强,市场交投热情有望回升。短线来说,从历史中的几轮阶段反弹行情来看,中小创反弹弹性相较大盘股来说更大,且目前可以观察到中证500估值水平处于历史极低位置,伴随着市场低迷情绪的逐步释放,预计IC合约的反弹幅度相较IF和IH合约更大,建议投资者在博弈阶段性反弹时可以以IC合约为主。总的来说,虽然反弹行情并不依赖于前期压制市场情绪的因素出现逆转,但是目前来看海外不确定性因素继续恶化的可能性暂时趋缓,阶段性反弹行情或已开启。
策略:做多IC1807
风险点:贸易战超预期爆发股权质押风险爆发

标签:无

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