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华泰期货贵金属:利率的下行预期增加

时间:2018-07-17 09:03:18 手机阅读 我要投稿 
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宏观&大类资产

宏观大类:油价预期和特普会
随着特普会的进行,我们认为未来原油市场供给的压力将进一步减轻。在全球贸易环境进一步恶化的背景带来的需求弱化预期中,沙特和俄罗斯扩大释放原油供给的可能继续压低市场对于油价的展望。另一方面,随着2年期美债收益率上行至2.6%的2008年以来高位,美德利差上行至30年以来的高位,以及美债2s10s利差走低至25BP的低位,美联储开始释放缓加息的预期,试图减缓利率变动对于市场的冲击,结合着油价的展望,我们认为尽管短期美国经济依然表现强劲,二季度企业盈利继续回升,由市?。ㄓ图郏┮约肮俜剑懒ⅲ┮枷碌睦是骰焊窬至霞绦箍?,从而一方面在缓和利率市场中的流动性冲击,另一方面在修正货币市场中强美元压力。利于向非美地区降低压力的释放。中国料在这一环境下,减轻外部的压力。消息显示,互金行业雷暴进一步发酵至网贷之家,显示出行业压力释放进一步升级,我们认为短期市场的悲观情绪存在一次释放,但是阶段性的监管拐点也在临近,关注压力之后的机会。
策略:等待,关注风险释放后的风险偏好重建
风险点:全球经济超预期快速回落


贵金属:利率的下行预期增加
美联储开始关注利率曲线扁平化的影响,推动利率预期在触及2008年高位后走低,实际通胀维持上行路径过程中通胀预期下行,形成实际利率的下行预期上升。美联储高官卡什卡利表示美联储继续关注美债收益率曲线趋平的问题,若再加息将触发经济衰退,昨日美债2年期收益率触及2.6%的高位,而2s10s利差也从25BP小幅走扩至26BP,短期的修正带动市场降低对于收益率曲线的预期。IMF报告显示,目前经济增长趋于下行,在美国经济数据依然乐观的情况下增加了市场对冲头寸的配置。虽然金银近期反弹一波三折,但仍预计将维持阶段性上行格局。
策略:维持战术性多头,或中线期货空头叠加期权多头
风险点:美股继续上涨

 
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