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华泰期货鸡蛋:现货价格继续上涨

2018年7月17日 09:05

2018年7月17日 09:05

农产品

白糖:原糖触底反弹 国内夜盘大涨
昨日原糖触底反弹。主力合约最高触及11.39美分每磅,最低跌到10.86美分每磅,最终收盘价格上涨0.28美分每磅,报收在11.20美分每磅 根据《中华人民共和国保障措施条例》的规定,2017年5月22日,商务部发布2017年第26号公告决定对进口食糖产品实施保障措施。目前,措施实施已届满一年,公告所附《不适用保障措施的发展中国家(地区)名单》(以下称不适用名单)中进口占比低于3%的国家(地区)的进口份额累计超过9%,符合取消不适用名单条件。现就有关事项公告如下:自2018年8月1日起,取消不适用名单,对所有配额外食糖进口统一适用保障措施。自取消不适用名单之日起,进口经营者在进口关税配额外食糖产品时,应向中华人民共和国海关缴纳相应的保障措施关税。保障措施关税以海关审定的完税价格从价计征,计算公式为:保障措施关税税额=海关完税价格×保障措施关税税率。进口环节增值税以海关审定的完税价格加上关税和保障措施关税作为计税价格从价计征。本公告自2018年8月1日起执行;相对的,国内夜盘。现货方面大涨,广西保持不变,云南南华下调20元/吨。
策略:我们认为在糖会期间国内糖市陷入恐慌中,目前国内进入了糖市的“至暗时刻”,距离熊市周期底部越来越近,我们也看到政府为?;す谔鞘谐∷龅呐?。对于短期投资者可以逢低平空止盈,而对于长线投资者而言,目前已具备轻仓买入的条件,现在可以直接逢低买入远月合约。期权方面,现货商短期可在持有现货的基础上,进行滚动卖出略虚值看涨期权的备兑期权组合操作。未来半年左右,备兑期权组合操作可以作为现货收益的增强器持续进行。而对价值投资者而言,亦可以先卖出虚值看跌期权,并赚取其时间价值,随后再直接买入虚值看涨期权博取收益最大化。月差方面,投资者可以逢高构建809-901以及809-905的反套组合,长期目标为远月升水200元/吨。
风险点:国内政策风险、国际汇率风险、现货偏紧风险、气候变化风险

棉花&棉纱:美优良率持平上周,旱情风险仍需关注
重要数据:2018年7月16日,郑棉1901合约收盘价16860元/吨,较前一日上涨0.36%。郑棉1809合约收盘价16030元/吨,较前一日上涨0.38%。当日郑棉1901与1809合约价差为830元/吨,较前一日上涨0元/吨。国内棉花现货CC Index 3128B报16187元/吨,较前一日下跌5元/吨。棉纱1810合约收盘价25075元/吨,较前一日上涨0.32%。棉纱1901合约收盘价25560元/吨,较前一日上涨0.18%。当日棉纱1901与1810合约价差为485元/吨,较前一日下跌35元/吨。7月16日CY IndexC32S为23830元/吨,CY IndexJC40S为26920元/吨.
美棉ICE主力合约2018年7月16日收盘价为87.80美分/磅,较前一交易日下跌0.06美分/磅。截至2018年7月13日ICE棉花库存为36215包,较前一日增加1353包。2018年7月16日进口美棉到港价为99.56美分/磅,较上一交易日下跌0.72美分/磅。2018年7年13日美国陆地棉七大市场平均价格为88.59美分/磅,较前一交易日下跌0.46美分/磅,较前一日下跌幅度为0.52%。
2018年7月16日,印度国内S-6报价48400卢比/candy,折90.05美分/磅。7月16日,印度MCX 07合约收盘价22540 卢比/candy,较上一日下跌360 卢比/candy。  
2018年7月16日,轮储棉实际成交量为15686.58吨,实际成交率为52.27%,轮储棉成交率环比减少12.28%。成交抛储棉的加权均价为14711元/吨,较前一轮出日上涨49元/吨,成交均价环比上涨0.33%。2018年7月17日计划轮出棉30013.22吨,其中新疆棉1.19万吨,新疆棉计划轮出量较前一日增加0.34万吨。
2018年7月16日,郑交所一号棉花仓单数量为9534张,较前一日增加12张,有效预报的数量为1951张,仓单和有效预报总数量为11485张,较前一日减少44张。
USDA每周作物生长报告显示,截至7月15日,全国72%的棉花达到了现蕾期,比上年同期上浮3个百分点,比5年平均水平上浮2个百分点。在得克萨斯州,66%的棉花在周末达到了现蕾期,比去年同期上浮2个百分点,比五年平均水平上浮3个百分点。到7月15日,美国31%的棉花已开始结棉铃,与去年同期相比上浮6个百分点,比五年平均水平上浮7个百分点。 截至7月15日,41%的棉花为优良状态,较前一周值无变化,与去年同期相比下降19个百分点。
策略:总体而言,美棉价格受中美贸易战影响从高位回落,但市场对德州等棉花主产区干旱预期一直没有消退,美棉优良率大幅低于上年,使投资者对美棉产量和品质偏悲观。与此同时,随着抛储持续进行,国内棉花库存不断下降,制约棉花上涨的主要因素逐渐消失,国内棉花长期价格中枢或将上移。短期内,国内棉花价格受国家政策影响处于弱势震荡,投资者应以保持观望为宜;从长期来看,投资者应保持多头思维,投资者可以逢低买入并长期持有多单。
风险点:贸易战风险、汇率风险、主产国干旱天气风险、替代品价格风险

苹果:期货小幅下跌 关注市场情绪
昨日苹果期货尾盘下跌。主力1810合约收盘报9247元/吨,下跌67元/吨,1901合约收盘报10061元/吨,下跌102元/吨。根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第 十条规定,经研究决定,自苹果期货 1907 合约挂牌之日起 交易保证金标准为 20%。现货方面,栖霞产区整体走货速度依旧不快,存货客商自提发货为主,也有部分调货商前来采购,但多数倾向采购3.00元/斤以下的货源,压价现象非常普遍,成交以质论价,交易略显混乱,主流客商货80#以上一二级主流价格在3.20-3.50元/斤;洛川产区整体交易稍显迟缓,存货商多自提货源发市场销售,调货采购客商偏少,中小冷库陆续清库,中期货顺价出库,以质论价,优质货源价格稳定。目前客商货主流成交价格纸袋70#起步在2.50-2.80元/斤,虎皮货70#起步价格在1.40元/斤左右。 
策略:对于目前的苹果期货,长周期霜冻和冰雹导致的减产预期引发的总体上涨趋势依然存在,但前期市场情绪过热导致期货投机过度,受到夏季南方水果大量上市的影响,苹果现货受到压制,后期市场将维持趋于震荡,并等待市场方向的指引,同时我们也要注意1807合约交割对市场情绪的影响。对于前期持有多单的投资者可以在冲高后减仓,并在市场出现大幅波动且出现多头口恐慌性抛售后再逢低买入,而激进的投资者亦可以选择逢高短空。总体而言苹果调整将有可能持续3-4个月时间,而到了8-9月收获季之后,苹果价格有望再度出现上涨。月差方面,901-903月差可以逢高介入近远月正套。
风险点:市场资金炒作风险、现货交割风险、减产不及预期的风险

豆菜粕:美豆收盘上涨
周一美豆收盘上涨,11月合约涨12.2美分报846.6美分/蒲。USDA数据显示截至7月12日当周美豆出口检验量为63.5万吨,符合市场预估30-80万吨区间。NOPA公布6月压榨报告,其会员6月压榨大豆1.59228亿蒲,环比下降,但同比大增15.32%,仍为历史同期最高。2017/18年度累计压榨量增至16.0309亿蒲,较去年同期累计值增加7.02%。新作方面,截至7月15日美豆优良率下调2%至69%,但高于去年同期61%。未来继续关注中美贸易战对美豆出口的影响及新作天气情况。国内变化不大,虽然贸易战利好豆粕单边和现货基差,但目前国内豆粕供过于求,进口大豆到港量充足,进口大豆和油厂大豆库存处于历史同期高位。上周由于部分油厂胀库开机率有所下滑至49.6%。需求端,因贸易战背景下下游逢低补库,上周豆粕日均成交量较好,为16.16万吨。昨日成交18.21万吨,成交均价2997(-30)。油厂豆粕库存继续保持高位,截至7月12日由127.21万吨微降至125.31万吨,连续12周在105万吨以上,现货疲弱的态势短期对价格施压,豆粕基差暂时还将维持较弱走势。
策略:受中美贸易战影响豆粕期价将强于外盘,盘面榨利扩大;但目前国内豆粕现货压力巨大,短期基差将持续疲弱
风险:中美贸易战进展;美国出口,美豆产区天气

油脂:油脂小幅反弹
昨日外盘均出现小幅反弹,马盘前期持续下跌,行情偏弱的根本原因在于需求端,昨日反弹也由需求引发,据SGS最新数据显示,7月1-15日马来出口环比下降8.81%至45.4万吨,而前十日出口仅为25万吨,环比下降23%。产量如市场预期般6月环比继续下降12.63%至133万吨,7月前十日产量据sppoma报道有8%幅度增产,进入三季度之后,若产量恢复加快,库存累计的速度可能会加快,密切关注后期产量走势,下半年基本面预计也将更加宽松。国内油脂方面,现货昨日出现反弹,棕油上涨最多,各地出现40-50元/吨涨幅,库存方面,豆油库存继续增长,棕油和菜油库存小幅下滑,菜油华东地区29.95万吨,华南地区10.3万吨,共计40.25万吨,库存环比减少0.92万吨,而棕油进口利润在近期下跌后仍呈现倒挂之势。
策略
国内油脂累库,目前油脂整体基本面依旧偏弱,形势仍不乐观,目前上涨驱动不足,油脂反弹后预计仍将有下跌,建议短期仍维持逢高空操作。豆油上周表现稍强,但从累库情况看,近期豆油库存增幅最大,只是有贸易战影响跌幅相对较小,不排除短期有补跌可能。
风险:贸易战影响 美豆天气

玉米与淀粉:淀粉-玉米价差继续扩大
期现货跟踪:国内玉米现货价格稳中偏强,其中华北地区继续上涨,淀粉现货价格亦整体强势,各地报价上涨10-50元。玉米与淀粉期价整体上涨,淀粉表现相对强于玉米。
逻辑分析:对于玉米而言,期价远月升水继续扩大,主要源于现实与预期的差异,当前阶段抛储投放量充足,现货价格上涨动力不足。而新作天气依然存在不确定性,再加上贸易战带来供需缺口预期,在这种情况下,需要重点关注抛储成交与出库来判断旧作实际供需缺口,并结合新作产量前景来判断下一年度供需格局;对于淀粉而言,短期行业库存下滑和华北玉米原料成本上升带动9月期价相对强势,后期重点关注季节性旺季和华北成本支撑两个方面的走向,我们倾向于认为9月淀粉期价存在高估。
策略:建议谨慎投资者观望为宜,激进投资者可以考虑到继续持有前期9月合约玉米或淀粉空单。
风险:国家收抛储政策、环保政策与补贴政策

鸡蛋:现货价格继续上涨
期现货跟踪:全国鸡蛋现货价格周末继续上涨,贸易监控显示,收货正常偏难,走货正常偏快,贸易状况继续改善,贸易商继续看涨预期。鸡蛋期价震荡分化运行,以收盘价计, 1月合约下跌2元,5月合约上涨11元, 9月合约上涨42元。
逻辑分析:对于9月合约而言,现货价格近期持续回升,或表明端午节后低点已经出现,后期现货价格基于季节性上涨预期有望带动期价震荡偏强运行,同时考虑到近期上涨更多源于补库,再加上历史统计数据表明期价已经在很大程度上反映季节性上涨预期,即期价继续上涨空间相对受限;对于9月之后合约而言,从育雏鸡补栏数据来看,后期供需有望继续改善,而届时不再有大的节假日备货需求,使得业内人士相对更为看空,后期重点关注1月做空机会,主要风险在于会否出现类似于2013年年底的禽流感疫情。
策略:建议投资者观望为宜,后期择机做空1月合约。
风险因素:环保政策与禽流感疫情等。

生猪:窄幅涨跌
猪易网数据显示,全国外三元均价12.38元/公斤。猪价近日小幅回落,但整体下调幅度不大,多数地区价格趋稳,屠企报价也相对稳定。供给端依旧是季节性短缺为主导,优质适重猪源依旧紧张,同时消费端受高温影响,需求欠佳缺少有效利好支撑。供需博弈下,预计短期猪价呈震荡走势。近期中部及西南多地高温持续,生猪饲养难度增加,建议适重出栏。

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