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中国汇易网:棕榈油有望统领“三军”提振进口油脂市场2018.07.17

2018年7月17日 10:45

2018年7月17日 10:45

近日,中国海关总署发布的统计数据显示,20186月我国进口植物油52.9万吨,较前一个月的60.4万吨减少7.5万吨,约合12.42%的环比降幅,较2017年同期的39万吨增加13.9万吨(同比升幅35.64%);今年上半年国内总共进口植物油277.2万吨,较去年同期的277.3万吨基本持平。正如汇易网前一期消费报告中分析和预判的,今年上半年期间,随着中美贸易摩擦频频直至升级成为正面的贸易战,我国进口粮油厂商通过超买压库、寻求替代渠道等方式,“八仙过?!卑惴峙┐蠖越诖蠖沟牟晒?。相应地,随着原料供应大幅增长、国内压榨油厂集中开工,国产豆油库存水平持续攀升,进而压制包括菜油、棕榈油在内的油脂进口市场再次缩量,但同比仍然保持增长格局。

 

来自海关的统计数据显示,20186月份我国豆油、菜油和棕榈油总量环比略增至50万吨以上,较2017年同期继续保持恢复性增长态势。今年5月开始,我国进口菜油市场意外“井喷”,主要因为中美贸易战格局之下,国内精炼厂、经纪商包括投资机构寻求替代渠道和套利机会,而国产菜油与进口菜油之间的基差一度扩大,吸引买盘明显活跃。当然,进入7月份以来,随着国产菜油价格自高位“跌落神坛”,进口市场或将呈现棕榈油领军趋势。

 

1、今年6月进口大豆(估值)环比下降,库存高企、贸易风险共同施压所致

来自中国海关总署发布的初步统计数据显示,今年6月我国进口大豆870万吨,较前一个月的968.7万吨减少98.7万吨,约合10.19%的环比降幅,较去年同期增加101万吨(约合13.13%的同比升幅);今年上半年国内总共进口大豆4,487.4吨,较去年同期的4,481万吨略增6.4万吨。总体而言,进口大豆供应较为充裕,对进口植物油市场继续形成抑制作用。

 


JCI视角解读:根据中国买盘的进口船期动态跟踪,今年7月底之前我国港口地区大豆库存总体充足,随着中美贸易战的持续“发酵”,加之南美两大主产国——巴西、阿根廷并不稳定的市场供应(物流运输、罢工活动、本币贬值等),有可能令国内蛋白油脂供应逐步呈现供求紧平衡的新常态,美国大豆似乎短期重返对华出口市场无望。

 

2、今年6月进口豆油(估值)继续稳增长,我国进口植物油贸易有望焕发活力

如前文所述,中国海关最新发布的初步统计数据认为,20186月我国进口植物油52.9万吨,较前一个月环比减少逾一成,较2017年同比增长超过三达成;今年上半年国内总共进口植物油277.2万吨,终于回升至去年同期277.3万吨的水平,植物油进口贸易正如汇易网上半年所预判的呈现恢复性增长态势。

 


JCI视角解读,今年76日,中美关系降至建交以来的冰点,由于特朗普政府执意针对500亿美元的输美中国商品征收25%重税,并且随后公布了“第二阶段”的2000亿美元进口中国商品征税10%的计划。放眼全球,美国取关和友尽的国家/地区不断增长,就连美媒到华尔街都在担忧特朗普的“霸道范”正在使得复苏中的美国走向地缘“孤岛”。在此背景之下,中国进口大豆包括若干来自美国的商品外贸将发生重大变化,毕竟全球丰产的油料供应形势之下,中国需求依然是中国需求,但美国大豆对华出口则已经停滞第四周了。

 

3、今年6月进口棕榈油(估值)旺季不旺,7月价格行情有望先行于进口市场

基于中国海关最新的初步统计数据显示,今年6月我国进口棕榈油数量有望重返30万吨的整数关口,连续第三个月保持恢复性增长,预计的进口量可能在33.9万吨,较2017年同期的21.58万吨仍然增长了57.09%;至此,今年上半年期间我国总共进口棕榈油220.49万吨,较去年同期的216.41万吨增长40.80万吨,约合1.88%的同比升幅。

 


JCI综合资讯认为,目前没有新的迹象表明中美贸易战会在短时期内终结,特朗普政府针对中国301措施背后是不言而喻的国家战略博弈。进入7月以来,全球大豆贸易格局继续发生变化,越来越多的中国买家甚至南美本地压榨企业都开始选择新渠道,例如我国进口厂商选择采购非美地区的大豆货源,而我国政府早先也公布了免除东盟国家对华出口大豆的关税税率。未雨绸缪仍是当下国际、国内粮油厂商的不二选择,进口植物油市场尤其是棕榈油等品种有望在超跌之后的价格洼地蓄势,“前途依然是光明的”。


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